El pintor Joseph, que tiene excelentes habilidades de modelado pero no es reconocido por su falta de talento creativo, intenta hacer una decisión extrema, incapaz de superar su sentido de la vergüenza. La mujer Renee, lo detuvo. El corazón de Joseph se acelera cuando ella le pide que le haga un dibujo y él la sigue hasta la ciudad del pintor, Delmo, para aprovechar la última oportunidad. Sin embargo, después de llegar a 'Delmo', recibe una misión completamente diferente a sus expectativas...